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全球汽车趋于电动化动力锂电池业加速洗牌

　　近日，为期两周的法兰克福汽车展开幕，参展车企主要来自于欧洲、美国、日本等，尤其以欧洲整车厂商居多。与历届车展不同的是，此次展会最大的亮点在于庞大的新能源汽车阵容，全球首发新能源车型多达67款，占全部首发车型的29%，且性能上相较于过去几年续航里程有显著提升，其中纯电动车型续航里程已平均提升至300km以上。与此同时，大众、通用、宝马、奔驰等大型整车企业借此契机纷纷发布新能源战略规划，展现出坚定的变革决心，更加预示着全球汽车产业电动化、智能化加速推进的大趋势。

　　与传统汽车由内燃机驱动不同，新能源汽车主要依靠电机控制，驱动电机运行的核心部件便在于动力电池，直接决定了电动车的续航里程及充电性能，目前其价格就占到整车总成本的30%-40%。近几年，全球新能源汽车的发展极大促进了动力锂电池产业的繁荣。据统计，2010-2016年间全球动力锂电池产业规模从122亿美元增长至328亿美元，年均复合增速为18%。未来随着新能源汽车渗透率的不断提升以及锂电池技术的快速迭代，全球动力锂电池产业将会呈现飞跃式发展，预计到2020年规模可达700亿美元以上。

　　在市场格局方面，全球动力锂电池产业主要集中在中、日、韩三国，市场份额合计占比高达97%。其中，自2015年开始，中国动力锂电池产业在政府政策的带动下规模迅猛增长，一跃超过日本、韩国，至2016年市占率达40%，居全球首位。再细分到企业，根据GGII统计，2017年上半年全球动力锂电池出货量为28GWh，同比增长67%。其中，前十大企业合计出货量为21GWh，市占率达76%，除日本的松下、AESC，韩国的LG化学、三星外，其余均为中国企业，包括CATL、沃特玛、比亚迪、国轩高科、孚能科技、力神等。照此态势，未来中国有望主宰全球动力锂电池市场，预计到2020年市场份额将超过60%。

　　中国新能源汽车产业起步较晚，仅仅三四年的时间整车销量便已跃居全球第一，预计到2020年可达200万辆以上，约占全球销量的一半。而下游基数快速增加所带来的结果往往是中游的无序扩产。目前国内动力锂电池生产商大大小小接近150家，在自主品牌电动车中的渗透率超过90%，规模虽大，但技术实力远不如国外电池厂商，如何有效提升电池的一致性、安全性、能量密度、续航里程等问题便是摆在当前最急迫的任务。为此，政府提出到2020年要实现电池单体350、系统260Wh/kg的目标，以扭转“大而不强”的产业态势。如若实现，届时国内动力锂电池的容量比将在目前的基础上增加两倍。

　　今年以来，随着补贴退坡、中游大幅降价以及对电池性能要求的提升，动力锂电池行业的洗牌已初露端倪，逐渐呈现“一超多强”的市场格局。根据最新的电池装机总量数据，2017年8月前十大电池厂商合计装机量为2.3GWh，占整体比例达79%，其中最显著的特点为CATL一家独大，以1.26GWh的装机量占据43%的市场份额，其后依次为比亚迪、国轩高科、孚能科技、沃特玛。虽然受限于行业扩张初期竞争格局不稳定，站在当前的时点依然无法判断出未来中国乃至全球动力锂电池的龙头企业，但行业集中度提升是大势所趋，电池生产商只有凭借过硬的技术实力和强大的整合能力才能在快速到来的行业洗牌中立于不败之地。